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国际干散货运输市场月度报告(2020.03)
时间:2020年04月03日   编辑:佚名  点击次数: 【字体:
来源:上海航运交易所 发布时间:2020-04-03

  本期,国内疫情得到控制,生产基本恢复,但境外疫情却加速蔓延,市场担心情绪升温,国际间货物流动放缓,市场运力过剩,国际干散货运输市场整体处于低位水平,远东干散货指数综合指数震荡下行,月末略有反弹,月平均值同比、环比均下滑。程租航线运价同比、环比普遍下降,航次期租航线环比有所上升,但同比依然下降,说明市场行情略好于上期,但差于去年同期。3月31日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为561.22点、607.71点和491.48点,分别较上期末下跌5.1%、14.3%和上涨18.7%,本期平均值分别较上期下跌1.3%、10.1%和上涨24.4%,较去年同期下跌18.8%、8.2%和34.8%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至3月底,全球干散货市场运力总计12033艘,较上月末增加19艘,8.86亿载重吨。

  本期海岬型船两洋市场震荡下行,月末低位反弹。太平洋市场,因疫情影响,澳大利亚对境外船舶接纳隔离14天的防控措施,但目前影响不大。随着恶劣天气影响逐渐消退,澳大利亚铁矿石发货量有所上升,平均周出口量从1500万吨上升至1650万吨。受国际燃油价格下滑(新加坡低硫油价格从月初429美金/吨下跌至20日275美金/吨,跌幅36%)、巴西市场现货船运需求低迷、南非受疫情影响关停矿山等负面因素影响,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从月初5.228美金/吨的水平跌至26日3.94美金/吨,跌幅25%。月末,随着燃油价格的企稳及澳大利亚连续出货,成交活跃,及FFA远期合约价格上涨,运价低位反弹。3月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为6673美金,较上月末上涨104.2%。本期平均3373美金,较上期上涨5.0%,较去年同期平均下跌28.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.057美金/吨,较上期末下跌5.2%;本期平均值4.530美金/吨,较上期平均下跌20.3%,较去年同期平均值下跌11.3%。远程矿航线,3月上半月,巴西铁矿石发货量下降,下半月发货量有所恢复,但仍低于正常水平。本月租家在现货市场几乎无船运需求,市场表现安静,成交清淡,运价下滑。因疫情影响,其在马来西亚的转运中心暂停运作。月末,在太平洋市场运价反弹的拉动下跟涨。3月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为10.095美金/吨,较上期末下跌19.9%,本期平均值10.862美金/吨,较上期平均下跌16.5%,较去年同期平均值下跌8.7%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价先扬后抑。粮食航线,上旬,南美市场抛出不少3月和4月的大豆货盘,且FFA远期合约价格连续上涨,船东信心有所恢复,市场交投活跃,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价上涨。中下旬,由于全球疫情引发市场悲观情绪、现货市场南美粮食货盘及其他区域货盘减少、国际燃油价格大幅回落、FFA远期合约价格下滑,且随着空放南美的运力不断累积,市场受利空因素笼罩,粮食航线运价止涨并快速回落。月末,南美市场现货货盘增加,粮食航线运价止跌企稳。3月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为23.795美金/吨,较上期末下跌22.2%,本期平均27.819美金/吨,较上期平均下跌6.6%,较去年同期平均下跌7.2%。太平洋市场,上旬,澳洲铁矿石、煤炭和铝矾土货盘有所增多,加之部分运力分流至南美粮食航线,市场运力过剩状况有所改善,中国-日本/太平洋往返航线日租金从上月末5789美金上涨至11日6722美金。中下旬,虽然印尼东加和南加暂无隔离14天的要求,但国内电厂煤炭日耗恢复缓慢,电厂库存较高,加上进口煤限制政策收紧,煤炭进口需求疲软;印度大部分港口关闭,煤炭进口需求下降;且粮食长航线运价频频走低,市场整体气氛较差,中国-日本/太平洋往返航线日租金回落。3月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为5072美金,较上期末下跌12.4%,本期平均5931美金,较上期平均上涨19.8%,较去年同期下跌31.7%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为4058美金,较上期末下跌16.1%,本期平均4871美金,较上期平均上涨18.1%,较去年同期下跌29.8%。印尼萨马林达至广州航线运价为3.931美金/吨,较上期末下跌21.0%,本期平均4.665美金/吨,较上期平均下跌2.7%,较去年同期下跌17.6%。

  超灵便型船东南亚市场先升后降。中上旬,在国内电厂日耗恢复缓慢,进口煤限制政策收紧下,我国煤炭进口需求依然疲软;从越南进口水泥熟料等货盘尚可;印尼铝矾土、菲律宾镍矿等货盘陆续放出,加上南非煤炭、南美粮食货盘增加,消耗不少运力,东南亚市场活跃度上升,超灵便型船租金延续上月末反弹走势,中国南方/印尼往返航线日租金从月初3671美金的水平涨至17日5565美金。下旬,随着境外疫情不断蔓延,东南亚地区多国接纳隔离14天的措施,印度东部大部分港口关闭,南非自3月26日起关停矿山采矿活动,市场担心情绪升温,市场活跃度下降,水泥熟料货盘也较前期减少,市场船多货少,租金回落。3月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为4113美金,较上期末上涨14.9%;本期平均4763美金,较上期平均上涨57.1%,较去年同期平均下跌38.5%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为5909美金,较上期末上涨9.0%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为2644美金,较上期末上涨3.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.743美金/吨,较上期末下跌8.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为6.909美金/吨,较上期末下跌4.7%。

  

----上海航运交易所信息部  莫云萍----

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